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活動起日：2024-03-20
發佈日期：2024-03-20
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2024-03-20 更新
從這次的富邦投信 TCP 計畫，可以深刻體會到投信的用心。第一堂課從集團的業務、發展等面向切入，讓我們更清楚富邦這些年的深耕，從不同的視角認識富邦。此外，在說明會中富邦投信就邀請經理人授課，更可使同學們接觸專業從業人員、了解投信的生態；資深經理人的經驗分享對於仍然在學、想一窺投信業面貌的我們來說，無疑是最珍貴的資源。 第二堂課開始便從基礎的投信業、永續來介紹，藉由分組討論與發表的方式，加速組員之間的熟稔，助於期末報告的默契培養。我很喜歡朱家玄經理人用「研究員的一天」以及「基金經理人的一天」來具象化投信業人員的時間鐘，為了更貼近實際的狀況，我也學著他們的作息—睡前看歐美股市訊息、起床看昨晚歐美股市資訊，雖然和實際的業務量以及精實度仍有一大段差距，但我想是檢視自己是否能適應投信業的重要指標之一。 此外，富邦投信安排的小組總經報告也讓我獲益良多，總體經濟是金融從業人員須時時更新、掌握的領域，即便在成果發表時認為各組別所歸納整理的範疇已經足夠完整，但家玄經理人總能用一些看似簡單的問題，來考驗各組的熟悉度以及專業度，是相當衝擊卻也收穫滿滿的一堂課。大部分的組別多忽略了房市的分析以及美元指數的觀察，在報告後經理人以經驗分享的方式，和我們講解有哪些指標是他自己會持續追蹤的?並建議我們要有自己的投資邏輯，即便看的方向和主流相反，只要邏輯夠清晰，或許能成為那匹黑馬。 富邦投信所安排的企業參訪，是我參加過最用心的參訪活動了。MA 的徵選、MA 學長姐經驗分享、產品介紹、公司內部環境導覽、基金經理人學長姐互動交流環節等，一切都安排妥適，讓我們度過充實無比的一天。從講師們身上散發的自信感，就能意會他們對於自身工作的認同感與成就感，也期待自己畢業後能在自己專長、喜愛的領域發光發熱。 第五堂課是由紀元豪基金經理人授課，我相當喜歡元豪經理人用 CFA ESG的考題來當作串場與檢視學習成果，讓同學們對於證照考試的內容更有概念、了解其難易度；日後我也計畫要考取這張證照，期許自己對於永續知識的理解能被肯定。第六堂課粘瑞益經理人以大量國際趨勢、法規、數據調查，來展現永續投資的重要性，讓我們在期末報告的最後一堂課可以深刻認知到永續經營的公司，在長期觀察下確實有較佳的報酬率，甚至優於大盤！這讓同學們更有信心與動力建構永續基金。 期末報告本組以台積電、台達電、統一超、國泰金、研華為投資組合，並根據 SASB, GRI, TCFD 以及台北大學 SEED 來建構永續指標，無論是公司的選擇或是指標的建立，都是很棒的學習經驗；據經理人所述，建構永續指標是未來各公司所重視的能力，若我們在求學階段即有這方面的經驗，對未來在職場上會有不錯的幫助，很感謝富邦投信的用心，每一堂課的設計與安排都讓我們學到許多實務上才有機會接觸到的知識！ |
