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【TCP】113 學員心得-富邦投信 會計系
活動起日:2025-01-28 
發佈日期:2025-01-24 
瀏覽數:250  2025-01-24 更新

  參與富邦投信 TCP 計劃,使我深刻體會到富邦投信的用心安排。第一堂課從富邦集團的業務發展切入,使我們從不同角度了解富邦這些年的深耕歷程。在初步認識富邦的基礎上,說明會中經理人的授課提供了接觸專業從業人員的寶貴機會,也讓我們初步感受投信業的實務運作與生態。

 

  計畫後續課程以 ESG 為核心,從基礎的投信業概念、永續經營的理論,到ESG 投資模型的實踐逐步深入。透過分組討論與發表,不僅加強了組員間的默契,還使我們更加了解 ESG 如何與財務指標結合運作。很喜歡每堂課都精心設計,邀請不同領域的前輩來分享,從不一樣的觀點切入總經面與產業面,也讓我大開眼界。

 

  課程中安排的小組總經報告更是亮點,我們學會分析宏觀經濟指標,並結合 ESG 評估進行投資邏輯的梳理。經理人的建議如同啟發,教會我們以自己的邏輯面對市場挑戰,這段過程不僅讓我們熟悉了如 CPI、美元指數等分析工具,也激勵我們建立對市場的敏銳度。

 

  期末報告讓我們真正投入 ESG 投資流程,從選股到模型建構,完整實踐了一次基金設計。我們以緯創、祥碩、廣達、富邦金與中信金為組合基礎,進行個股基本面分析及ESG評比,最後組成自己的基金組合,過程中與隊友協作,令我獲益匪淺,也深感團隊合作的重要性。

 

  感謝富邦投信、CARDO 及 TCP 團隊提供的支持與指導,搭建了學術與實務的橋樑,讓我們能深入 ESG 投資領域,更見未來職涯的無限可能,期盼我們每個人都能在所選的路上展翅高飛!