國立臺灣大學管理學院校友聯絡室【徵才】凱基投信-機構業務人員

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【徵才】凱基投信-機構業務人員

活動起日：2026-08-18

發佈日期：2026-08-17

瀏覽數：77 2026-08-18 更新

【企業簡介】
凱基投信成立於2001年4月19日，於2023年7月1日成為凱基金控第一層子公司。近年以卓越的專案管理能力展現即戰力，成功地在競爭激烈的市場中彎道超車，躋身國內公募基金前十大投信。憑藉著創新精神和變革轉型的成長故事，展現出市場黑馬的實力，獲得第16屆金彝獎「傑出資產管理獎」殊榮肯定。

【招募職稱】

機構業務人員

【職務內容】

經營機構法人業務:包含法人客戶拜訪及法人客戶需求分析。
法人客戶的服務:(1)協助法人需求處理(2)客戶資料管理與更新(3)會議安排與追蹤(4)客戶問題追蹤(5)市場展望與商品資訊等資訊更新。
增加管理資產規模:包含基金與ETF等。
協助各項信種業務的規劃與執行:包含但不限(1)跨境合作(2)Tokenization(3)家族辦公室
執行機構客戶的etf下單及對單作業。
掌握各機構法人的動態及投資意願，方便作後續因應。
掌握市場資訊以及同業競爭者的動態及策略。
協助交易與行政流程協調:(1)客戶相關流程(2)資料變更流程(3)交易執行後續追蹤(4)與忠厚台、投資單位協調。

【資格要求及條件】

具投信或金融機構相關經驗2年以上。
具投信投顧業務員證照或證券商高級業務員證照。
熟金融市場及產品具業務及簡報能力，抗壓性強。
個性積極主動，具溝通與執行力

【薪資與福利】
面議

【投遞履歷/報名方式】
https://www.104.com.tw/company/wj0dbv4?jobsource=google

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	管理學院校友聯絡室
	Alumni Office, College of Management , National Taiwan University