【TCP】111學員心得-富邦投信 商研所二年級 劉政儒
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Activity day:2022-12-20
Published At：2022-12-20
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2022-12-20 updated
身處於資本主義時代，投資理財與資產配置是每個人一生的必修課。我非常感謝富邦投信與台大CARDO願意針對學生籌備與設計這門課程。 課程主要以ETF作為主要資產標的，從ETF投資組合的設計原理，到更進階的資產配置、ESG永續投資趨勢，以及股權和債市的投資觀念，專業經理人都很願意與我們分享相關專業知識。除此之外，經理人也簡單分享了這個行業的樣貌與可能的職涯路徑，協助學員們自我評估往後是否要朝向這個領域發展。 期中期末報告的部分則是以小組的方式運作，透過不同組別的報告分享，我們可以快速了解不同類型ETF的特色，經理人也會針對報告內容可以優化的部分進行提點，例如目標客群的鎖定、投資組合建構的邏輯等。而其中最令我印象深刻的，是經理人們非常強調「讓閱讀者快速抓到報告重點」的呈現方式。如何寫出具有邏輯、量化和具體的分析報告確實並沒有想像中容易，但卻十分有趣且具有挑戰性，這次經驗讓我深刻體會到這點。 我很榮幸能加入富邦投信TCP計畫，也非常感謝Tiffany和專業經理人們精心設計的課程，期待未來自己可以充分累積個人經驗與實力，成為一名具備獨立分析能力的經理人。 |